Pour réussir votre avenir et celui de vos proches ...
Réussissez votre patrimoine !
UPF, L'assurance d'un patrimoine réussi !
UPF est un cabinet de gestion de patrimoine qui regroupe le courtage, adhérant à la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
"Face à vous, un professionnel qui s'engage" - Charte d'UPF
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement porfessionnel
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
Nous vous invitons à nous contacter pour tous renseignements et planification d'un entretien personnalisé à domicile ou à votre entreprise.
Nos statuts
RCS HAVRE 442 857 421
Société de courtage en assurance inscrite sur le Registre des intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07002489. Positionné dans la catégorie "b" selon l'article L.520-1 II 1°, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Aviva, Oddo & Cie, Skandia, Cardif, Swiff Life, MMA, Patrimoine Management & Associés...
Garanties financières et assurances de responsabilité civile professionnelle n°112786342 conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances, souscrite auprès de la compagnie MMA COVEA Risk 19-21, Allée de l'Europe - 92110 Clichy. Conseiller en investissements financiers, référencé sous le n°A228000 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Démarchage bancaire et financier n° 205 123 12 33 VB, démarchant notamment pour les opérations, produits et service des établissements suivants : Oddo & Cie, Richelieu France, Financière de l'Echiquier, BNP Paribas, AXA, Société Générale, ...
Principaux partenaires gérants de fonds : Oddo & Cie, Richelieu France, Carmignac Gestion, Rothschild, CCR, Financière de l'Echiquier, BNP Paribas, AXA, Société Générale, ... Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitaliste ou commercial significatif : Néant.
|
Patrimoine TV